Блог компании FreshForex - страница №103
 Подписка на RSS
Сообщений: 1982
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Восходящий
тренд
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за июнь (предыдущее
значение -0.4% м/м; прогноз -0.2% м/м).
EUR/USD:
В минувшую пятницу евро продемонстрировало самый высокий темп роста за
последние три недели. Сегодня я ожидаю продолжения восходящего тренда по двум
причинам. Во-первых, на кредитном рынке наблюдается рост спрэда доходности
10-летних государственных облигаций Германии и США, что позитивно для единой
европейской валюты. Свою лепту в эту динамику внес Д.Трамп, который в конце
минувшей недели раскритиковал в пух и прах ФРС. Во-вторых, мы наблюдаем сильный
спрос в золоте, что также позитивно для евро, ввиду корреляции двух
инструментов. Под закрытие европейской сессии можно ожидать коррекции вниз на
фоне выхода позитивных данных по продажам
жилья на вторичном рынке в США за июнь. Я ожидаю выхода данных лучше
консенсус-прогноза на фоне роста объема ипотечного кредитования в июне на
2,48%- именно через ипотеку в Штатах приобретается львиная доля недвижимости.
Риелторы в США советуют своим клиентам покупать жильё именно сейчас, поскольку
26 сентября ФРС повысит ставку на 0,25%, что приведет к удорожанию ипотеки.
Торговая рекомендация: Buy 1,1717/1,1690 и take profit 1,1765.
GBP/USD:
Качели в данной валютной паре продолжаются. Инвестиционные банки в начале
минувшей недели хоронили фунт после выхода слабой статистики по инфляции, а
теперь говорят о росте британской валюты. В минувшую пятницу фунт
продемонстрировал самый сильный рост среди основных валют, а внутридневной темп
роста стал максимальным за последний месяц. Инвесторы покупают британскую
валюту на фоне позитивной динамики кредитного рынка, где доходность 10-летних
государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам
из США и Германии. Сегодня я ожидаю, продолжения позитивного тренда на рынке
облигаций, что приободрит “быков” на наращивание “лонгов” по фунту.
Торговая рекомендация: Buy 1,3120/1,3100
и take profit 1,3170.
USD/JPY:
Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, американский фондовый рынок
сегодня может продемонстрировать хороший рост, что позитивно отразится на паре,
ввиду сильной корреляции S&P500 и USD/JPY. Американские корпорации продолжают публиковать
позитивные финансовые результаты за второй квартал, что окажет рынку акции
сильную поддержку. Во-вторых, на долговом рынке дифференциал доходности
10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост, что
приободрит “быков” на открытие длинных позиций.
Торговая рекомендация: Buy 111,00/110,80 и take profit 111,54.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Жаркая
неделя для S&P500
Прогноз
на неделю 23-27 июля:
#SP500:
Первая неделя сезона
корпоративной отчетности прошла на мажорной ноте. Своими позитивным финансовыми
результатами за второй квартала нас порадовали такие гиганты бизнеса, как Bank
of America, BlackRock, J&J, Goldman Sachs, IBM, Morgan Stanley, Microsoft, Philip
Morris. В новую пятидневку следует обратить внимание на следующие отчеты: Alphabet,
Facebook, Visa, Boeing, Coca-Cola, Amazon. Инвесторы ждут позитивных данных,
что положительно отразится на стоимости акций. Еще один позитивный сигнал для
рынка - это рост спрэда доходности двухлетних и десятилетних облигаций
Казначейства США. Данный показатель и индекс S&P500 коррелируют в одном
направлении.
Торговая
рекомендация: Buy
2798/2787 и take profit 2825.
#BRENT:
Три торговых недели
подряд рынок нефти закрывается в негативной области и в новую пятидневку есть три
причины для изменения тенденции. Во-первых, мы наблюдаем высокий спрос в
промышленных металлах, что является позитивным фактором для энергоносителей. Промышленные
металлы и нефть торгуются в одном направлении, поскольку данные
инструменты одинаково реагируют на
изменения в мировой экономике. Во-вторых, коррекция по американскому доллару
окажет поддержку нефтяным котировкам, поскольку индекс доллара USDX и Brent
исторически торгуются в разных направлениях. В-третьих, нефтесервисная компания
Baker Hughes отрапортовала о сокращении количества буровых платформ в США на 5
единиц, что сигнализирует о сокращении объема добычи нефти. Для котировок это
позитивный сигнал!
Торговая
рекомендация: Buy
72,80/72,00 и take profit 75,50.
#Lukoil:
Крупнейшая частная
нефтяная компания России занималась скупкой своих акций на рынке с начала
2000-х и на минувшей неделе руководство объявило о желании погасить пакет
ценных бумаг в размере 11,82% капитала компании. Президент ЛУКОЙЛа Вагит
Алекперов заявил, что этот шаг направлен на повышение капитализации компании и
должен быть позитивно воспринят инвестиционным сообществом. Для трейдеров это позитивный сигнал и с учетом
продолжения восходящего тренда на рынке нефти, можно ожидать роста котировок в
акциях компании.
Торговая
рекомендация: Buy
4290/4215 и take profit
4402.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
11.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за июль
(предыдущее значение 101.8; прогноз 101.6).
17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за июнь (предыдущее
значение 6.7% м/м; прогноз -3.1% м/м).
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за
июль (предыдущее значение 5.836M; прогноз -3.167M).
EUR/USD:
Среда обещает быть позитивной для единой европейской валюты. Во-первых, с
открытия европейских торгов мы можем получить хороший отчет по индексу IFO в
Германии за июль. Этот показатель тесно коррелирует с индексом PMI Composite,
который накануне продемонстрировал максимальный рост за последние пять месяцев.
Немецкая экономика традиционно ускоряет в летний период, и сегодня мы получим
данные за середину лета. Высокий темп роста по данным Markit Economics
зафиксирован в перерабатывающей промышленности. Во-вторых, восходящий тренд на
товарном рынке также будет оказывать поддержку евро, поскольку стоимость сырья
котируется в американской валюте. Мы видим спрос в промышленных металлах и
энергоносителях, нефть сейчас торгуется вблизи шестидневного максимума.
В-третьих, сегодня председатель Европейской комиссии Ж. Юнкер встретится в
Вашингтоне с Д.Ю Трампом. Стороны обсудят вопросы торговой войны США и Е.С.
Трамп в своём твиттере анонсировал возможность отмены торговой войны, если США
и ЕС с обеих сторон свернут все тарифы, барьеры и субсидии.
Торговая рекомендация: Buy
1,1666/1,1645 и take profit 1,1725
GBP/USD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать
снижения котировок в область 1,3100 на фоне негативной динамики кредитного
рынка, где дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций
Великобритании и США демонстрирует снижение, что негативно для фунта. С другой
стороны, фунт может продемонстрировать рост в область 1,3190 на фоне позитивной
динамики рынка нефти, поскольку GBP/USD имеет сильную корреляцию с Brent. Черное золото сегодня может продемонстрировать
рост котировок в область 75,40 по двум причинам. Во-первых, сегодня можно
ожидать выхода позитивных данных от министерства энергетики США, поскольку
ночью API сообщали о сокращении запасов в хранилищах на 3,1
млн. барр. Во-вторых, сохраняется напряженность между Ираном и США, что также
позитивно для нефтяных котировок. "Если Америка желает предпринять
решительный шаг в этом направлении, она определенно столкнется с реакцией и
зеркальными мерами со стороны Ирана", - сказал пресс-секретарь
министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми. Иран проигнорировал
предупреждение от президента США Дональда Трампа о недопустимости новых угроз в
адрес Вашингтона.
Торговая рекомендация: флэт
1,3100-1,3190.
USD/JPY:
В течение дня следует ожидать умеренного роста котировок
на фоне позитивной динамики фондовых рынков. Американский индекс S&P500 во
вторник вышел на максимальный уровень с 5 февраля текущего года и это еще не
предел, поскольку сезон корпоративной отчетности в самом разгаре. Большинство
отчетов выходят позитивными, что подтверждает гипотезу Д. Трампа о том, что
квартальный рост ВВП за период с апреля по июнь будет максимальным за последние
три года, поскольку налоговая реформа приносит свои плоды. Американский бизнес
доволен экономической политикой Трампа, а тот в свою очередь постоянно говорит
о необходимости торговой войны с Китаем, чтобы упрочить позиции американского
бизнеса. Сейчас Трамп будет изо всех сил стараться угодить бизнесу, поскольку 6
ноября в США будут парламентские выборы, и он надеется укрепить на них свой
авторитет в Республиканской партии. Еще один позитивный фактор для мировых
рынков акций - это ситуация в Китае, где Госсовет объявил о ряде мер, направленных на ускорение экономического
роста. Планируется выпуск специальных облигаций и увеличение вложений в инфраструктурные
проекты. Инвесторы позитивно восприняли эту новость, поскольку на рынке были
опасения относительно сокращения ВВП Поднебесной.
Торговая рекомендация: Buy 111,08/110,80 и take profit 111,70.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Три
причины купить евро
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ
EUR/USD:
Единая европейская валюта сегодня может протестировать уровень 1,1800,
поскольку для этого есть три причины. Во-первых, на пресс-конференции ЕЦБ Марио
Драги может повысить прогноз по темпу роста инфляции и ВВП Еврозоны, что окажет
поддержку евро. Во-вторых, на кредитных рынках наблюдается рост доходности
10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из
США и Великобритании. На этой неделе мы получили позитивную статистику из
Еврозоны по деловой активности в промышленности и слабые отчеты из США по рынку
недвижимости, что будет восприниматься инвесторами, как сигнал к покупкам евро.
В-третьих, мы наблюдаем восходящий тренд на товарном рынке, что является
негативным фактором для доллара, поскольку сырье котируется в американской
валюте.
Торговая рекомендация: Buy
1,1720/1,1695 и take profit 1,1800.
GBP/USD:
Восходящий тренд по фунту набирает обороты! Первая причина для продолжения
роста котировок - это позитивная динамика долгового рынка, где спрэд доходности
10-летних государственных облигаций Великобритании и США демонстрирует рост. Вторая
причина – это высокий спрос на нефть, что будет оказывать поддержку фунту,
ввиду сильной корреляции GBP/USD и Brent. Нефть дорожает после выхода данных по запасам в
американских хранилищах – запасы сократились на гораздо большую величину, чем
ожидал рынок, что вполне естественно, учитывая высокий сезонный спрос. Еще один
позитив для нефтяных котировок - это “иранский фактор”. В среду президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отказываться от
отношений с Тегераном,
и назвал Иран "стратегическим партнером". Накануне
глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не
намерена присоединяться к односторонним санкциям США против Ирана. "Мы
покупаем нефть у Ирана, и мы приобретаем ее на
подходящих условиях. Какие другие варианты?" - сказал
М.Чавушоглу. Такая позиция явно не понравится Д. Трампу и в ближайшее время
можно ожидать от него новых выпадов в отношении Ирана.
Торговая рекомендация: Buy
1,3190/1,3170 и take profit 1,3240.
USD/JPY:
Сезон корпоративных отчетов в США в самом разгаре и мы видим, как S&P500
обновляет пятимесячный максимум и настроен на новые рекорды. В среду своими
отчетами порадовали инвесторов такие гиганты, как Visa, Coca-Cola, PayPal.
Сегодня всё внимание инвесторов будет сфокусировано на отчетах Amazon, Intel, McDonald’s.
От Amazon рынок ждет сильных данных и готов продемонстрировать сильный рост
котировок. Сейчас в США все только и обсуждают, когда капитализация Amazon
достигнет отметки 1 триллион долларов. Стоит отметить, что рост акций
наблюдается не только в США, но и на других континентах, что будет оказывать
поддержку паре, ввиду ее корреляции с фондовыми рынками. С другой стороны, мы
наблюдаем снижение индекса доллара USDX, что не позволит паре продемонстрировать сильный рост- инвесторы сейчас
продают доллар против основных конкурентов, что сдерживает укрепление пары USD/JPY. Как
быть в такой ситуации? На снижении котировок необходимо открывать “лонги” и
ждать роста, вслед за индексом S&P500.
Торговая рекомендация: Buy 110,55/110,30 и take profit 111,20.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
В
центре внимания ВВП США и война в Иране
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение объема ВВП за квартал за 2 квартал (предыдущее
значение 2.0% кв/кв; прогноз 4.1% кв/кв).
EUR/USD:
С открытия европейской торговой сессии мы увидим снижение евро, поскольку
доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению
к своим аналогам из США и Великобритании. Кредитный рынок накануне
разочаровался итогами заседания ЕЦБ, хотя Марио Драги заявил о том, что поступающие
экономические данные соответствуют сильному широкомасштабному росту экономики
Еврозоны. Рост во втором полугодии должен быть сильным во всех секторах и
странах, базовая инфляция вырастет к концу года – добавил глава ЕЦБ. На мой
взгляд, инвесторы слишком пессимистично отреагировали на пресс-конференцию М.
Драги и сегодня можно ожидать восстановления евро, поскольку текущие уровни
привлекательны для открытия “лонгов”. Из важной макроэкономической статистики
следует отметить публикацию отчета по ВВП США. Сегодня рынок ждет очень сильных
данных и может разочароваться. Судя по опережающим индикаторам ВВП США,
действительно сильно вырос во втором квартале, однако высокие цифры мы увидим в
третьей оценке, которая будет опубликована в сентябре.
Торговая рекомендация: Buy
1,1630/1,1610 и take profit 1,1690.
GBP/USD:
В первой половине дня можно ожидать снижения котировок на фоне негативной
динамики кредитного рынка, где спрэд доходности 10-летних государственных
облигаций Великобритании и США демонстрирует снижение. Однако не стоит
продавать фунт, наоборот необходимо открывать позиции Buy, по двум причинам. Во-первых, отчет по
американскому ВВП в 15.30 мск. выйдет чуть хуже медианы прогнозов, поскольку
это будет первая оценка, которая традиционно выходит хуже ожиданий. Сегодня
рынок ждет очень сильных данных и может разочароваться. Судя по опережающим
индикаторам ВВП США, действительно сильно вырос во втором квартале, однако
высокие цифры мы увидим в третьей оценке, которая будет опубликована в
сентябре. Во-вторых, восходящий тренд на рынке нефти будет оказывать поддержку
фунту, ввиду сильной корреляции двух инструментов. Рано утром пришли интересные
новости из Австралии, где несколько высокопоставленных чиновников заявили о
том, что США могут нанести ракетный удар по Ирану до наступления 2019 года.
Сейчас это всё слухи, но рынок всегда реагирует на слухи, которые будет
поддерживать нефтяные котировки.
Торговая рекомендация: Buy
1,3090/1,3070 и take profit 1,3140.
USD/JPY:
Торговую неделю пара может завершить на мажорной ноте, поскольку на
ведущих мировых фондовых площадках царит оптимизм, а эта пара, как известно,
сильнее всего реагирует на настроения на рынках акций. Рано утром индийский
индекс Nifty 50 обновил исторический максимум, что является сильным сигналом,
поскольку Индия относится к развивающимся рынкам, а в последние два месяца было
много разговоров на тему, что кризис в мировой экономике начнется именно с
развивающихся рынков. В лидерах роста сегодня индекс Австралии S&P/ASX 200
и Тайваня Taiwan Weighted. В США накануне своими отчетами за второй квартал
порадовали Intel, Mastercard, McDonald’s, Amazon.com. Данные факторы позволяют
сегодня рассчитывать на рост индекса S&P500 в область 2860, что позитивно отразится на паре USD/JPY, ввиду
прямой корреляции двух инструментов.
Торговая рекомендация: Buy 110,99/110,70 и take profit 111,39.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Рынок
акций указывает дорогу вверх
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EUR/USD:
Первый день недели будет не богат на важную макроэкономическую статистику
и в связи с этим, я ожидаю развития бокового тренда в течение дня. Инвесторы
сейчас не будет спешить с открытием торговых позиций. Для распродаж евро сейчас
причин нет, поскольку мы видим спрос на товарном рынке – инвесторы покупают
промышленные металлы и энергоносители, что негативно для доллара, поскольку
сырье котируется в американской валюте. Доллар и сырье традиционно торгуются в
разных направлениях. Другое дело, что сильной поддержки евро от этой динамики
сейчас не получит, поскольку на долговом рынке наблюдается флэт- 10-летние
государственные облигаций Германии торгуются без изменений по отношению к
американским бумагам.
Торговая рекомендация: флэт
1,1520-1,1600.
GBP/USD:
Британская валюта в течение дня может продемонстрировать рост по двум
причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных
облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и
Германии, что позитивно для фунта. В пятницу был опубликован релиз по торговому
балансу США, в котором вновь зафиксирован рост импорта, что негативно для
американской экономики. Д.Трамп сейчас ведет торговую войну с Китаем и чтобы ее
выиграть одних пошлин будет не достаточно - необходимо ослабить курс доллара. Во-вторых,
на этой неделе можно ожидать роста нефтяных котировок, на фоне сокращения
запасов в американских хранилищах и роста геополитической напряженности на
Ближнем Востоке, что окажет поддержку фунту, ввиду прямой корреляции GBP/USD и Brent.
Торговая рекомендация: Buy
1,2982/1,2960 и take profit 1,3025.
USD/JPY:
Позитивная динамика на ведущих мировых рынках акций окажет поддержку
паре, поскольку ход торгов сильно зависит от настроений инвесторов на фондовых
рынках. Сегодня утром индийский индекс Nifty 50 обновил исторический максимум,
а индекс Hang Seng прибавил 0,35%. Фьючерс на S&P500 также
торгуется в положительной области. В связи с этим, можно ожидать роста
котировок пары USD/JPY в течение дня. Поскольку сегодня не ожидается
важной макроэкономической статистики, то восходящий тренд будет не очень
сильным, поскольку нет причин для высокой волатильности на рынке.
Торговая рекомендация: Buy 111,20/110,99 и take profit 111,70.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Когда
состоится обвал на рынке акций в США?
Прогноз
на неделю 6-10 августа:
#SP500:
Сезон корпоративной
отчетности в Соединенных Штатах выходит на финишную прямую. На текущий момент 81%
компаний отрапортовали о росте выручки и чистой прибыли. Капитализация Apple
достигла одного триллиона долларов – этого события инвесторы с нетерпением
ждали последние двенадцать месяцев. Некоторые финансовые СМИ поспешили заявить
о том, что на американском фондовом рынке пузырь, и он скоро рухнет, поскольку
яблочники стоят очень дорого и именно обвал акций Apple вызовет крах рынка,
поскольку кто больше всех вырос, тот и сильнее всех упадет. Так ли это на самом
деле? Попробуем разобраться. Apple стоит сейчас триллон долларов, поскольку это
самая прибыльная в мире публичная компания. За последние двенадцать месяцев она
заработала 56,1 миллиард долларов – это рекордная прибыль за всю историю.
Компания торгуется с показателем P/E 18,04, при среднем значении по
индексу DJ30
равным 25 – яблочники стоят дешевле на 27,8%, чем многие американские компании,
прибыль которых в разы меньше. Таким образом, по акциям Apple нет никакого
пузыря и журналисты вновь “раздувают из мухи слона”.
Торговая
рекомендация: Buy
2835/2821 и take profit 2858.
#BRENT:
Рынок черного золота
последние шесть торговых недель находится в боковом тренде. Мы наблюдаем
сильный спрос в области 72,00/71,00 – инвесторы наращивают позиции Buy, однако
пройти уровень 76,00 не получается. Увидим ли мы восходящий тренд в новую
пятидневку? Я думаю, что да. Во-первых, нефтесервисная компания Baker Hughes
отрапортовала о сокращении буровых платформ в США и Канаде на 2 единицы
соответственно. В связи с этим, можно ожидать сокращения добычи и запасов нефти
в Штатах, что позитивно отразится на котировках черного золота. Во-вторых,
геополитическая напряженность на Ближнем Востоке увеличивается с каждым днем,
что также позитивно для развитяи восходящего тренда. 4 августа США ввели первые
санкции против Ирана, который в конце июля разместил военные корабли в
Ормузском проливе для учений. ЦРУ полагает, что Иран отрабатывает сценарий
перекрытия пролива в конце года, когда США введу дополнительные санкции против
исламской республики. Через Ормузский пролив транспортируется 20% мировой
добычи нефти и в случае военных конфликтов – этот фактор окажет сильное влияние
на котировки.
Торговая
рекомендация: Buy
73,01/71,50 и take profit 75,70.
#GazpromNef:
В середине недели
Газпром нефть опубликует финансовые результаты за второй квартал, который
порадует участников рынка позитивными данными по двум причинам. Во-первых, во
втором квартале наблюдался сильный рост нефтяных котировок и ослабление рубля,
что вызовет рекордную квартальную прибыль. Во-вторых, компания увеличила
нефтепереработку на своих НПЗ в Москве и Омске, что также будет способствовать
росту доходов, поскольку производство дизельного топлива, судового топлива и высокооктанового
бензина является высокомаржинальным бизнесом.
Торговая
рекомендация: Buy
325,50/323 и take
profit 333.
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
17.30 мск. США: Данные
по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август (предыдущее значение
3,803M; прогноз -3,333M).
EUR/USD:
Конфликт между США и Ираном набирает обороты, что способствует росту
нефтяных котировок и оказывает поддержку евро, ввиду корреляции EUR/USD и Brent. Штаты во вторник восстановили санкции
против Ирана. “Это самые суровые из когда-либо объявленных санкций, а в
ноябре они будут дополнительно усилены”- заявил Д. Трамп. На прошлой неделе
американский президент предложил лидеру Ирана провести переговоры, а сейчас
заявляет о самых суровых санкциях. В целом, такой стиль к такому стилю Трампа
уже все привыкли. Тем интереснее будет ответ Ирана в ноябре, когда на кон будет
поставлены огромные доходы от экспорта углеводородов. Пойдут ил иранцы на
обострении ситуации и смогут ли они перекрыть Ормузский пролив, чтобы
заблокировать поставки нефти в размере 18 млн. барр./сутки?- вопрос открытый,
однако инвесторы обеспокоены и наращивают длинные позиции в нефти. Для евро это
позитивный сигнал- сегодня я ожидаю продолжения роста котировок единой
европейской валюты.
Торговая рекомендация: Buy
1,1610/1,1585 и take profit 1,1660.
GBP/USD:
“И вверх не можем, и вниз не хотим” - так можно описать текущий тренд в
данной валютной паре. Инвесторы сейчас не видят позитивных сигналов в
британской экономике и связывают это с эффектом будущего выхода Британии из
состава Е.С. В связи с этим, никто не спешит агрессивно покупать британскую
валюту. С другой стороны, ралли на товарном рынке будет оказать давление на
американскую валюту, поскольку сырье котируется в долларах. Накануне мы видели
сильный спрос в энергоносителях и промышленных металлах – синхронный рост
является негативным сигналом для американской валюты. Сегодня вечером будут
опубликованы данные по запасам нефти в американских хранилищах. Предварительный
отчет накануне опубликовал API, который
зафиксировал снижение запасов на 6 млн. бар. – для рынка нефти это позитивный
сигнал. Сегодня можно ожидать роста котировок Brent в область 75,55.
Торговая рекомендация: флэт
1,2920-1,3000.
USD/JPY:
Бурный рост на фондовых площадках продолжается – инвесторы наращивают
позиции Buy и ждут новых рекордов от индекса S&P500. Поскольку пара USD/JPY
и S&P500 имеют сильную корреляцию, сегодня я ожидаю развития восходящего
тренда. Причем в понедельник и вторник пара заметно отставала от динамики
S&P500 и сейчас можно ожидать бурного роста котировок - пара будет догонять
индекс. В азиатскую торговую сессию мы наблюдаем рост золота, что может вызвать
снижение котировок пары USD/JPY в первой половине дня. Это снижение и необходимо
использовать для открытия позиций Buy, в рассечете на продолжение восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 111,15/111,00 и take profit 111,65.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Новости
против доллара
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Индекс
цен производителей за июль (предыдущее значение 3.4% г/г; прогноз 3.4% г/г).
EUR/USD:
Основным событием дня сегодня станет публикация данных по индексу цен
производителей в США за июль. Этот отчет – предвестник инфляции, данные по
которой мы получим уже завтра. Инфляция важная для ФРС, поскольку именно этот
индикатор влияет на уровень процентных ставок в экономике. Какие данные мы
сегодня можем получить? Я ожидаю, что итоговый показатель не сможет превзойти
консенсус-прогноз, более того, мы увидим данные чуть хуже ожиданий участников
рынка. Индекс цен производителей очень сильно зависит от динамики сырья,
которое в последние полтора месяца демонстрирует негативный тренд. Энергоносители
и промышленные металлы находятся под давлением, единственно, что демонстрирует
рост- это сталь, из-за экологических программ в Поднебесной. Китайцы закрывают
грязные металлургические производства, вследствие чего на рынке наблюдается
нехватка производственных мощностей, и стоимость стали увеличивается. В связи с
этим, я ожидаю дальнейшего роста евро и тестирование области 1,1660.
Торговая рекомендация: Buy
1,1600/1,1570 и take profit 1,1660.
GBP/USD:
В области вчерашнего минимума по
фунту (1,2853) интересны покупки. Можно выделить две причины для роста
котировок. Во-первых, умеренно негативный отчет по индексу цен производителей в
США на фоне падения стоимости сырья. Во-вторых, нефтяные котировки сегодня
могут продемонстрировать рост, что также окажет поддержку британской валюты. В
среду энергоносители снижались после сообщений из КНР, где руководитель государства
Си Цзиньпин распорядился увеличить добычу нефти и газа. Судя по всему, Китай
планирует увеличить собственное производство, чтобы застраховать себя от перебоев
в поставках иранской нефти, которые могут возникнуть в ноябре на фоне
американских санкций. Получается, основные клиенты Ирана сократят закупки
нефти, что оставит исламскую республику без львиной доли доходов. На этом фоне,
Иран может реализовать своё обещание и перекрыть Ормузский пролив, чтобы
блокировать поставки нефти из других стран Ближнего Востока. Долгосрочный фон
для нефти позитивный. Что же касается краткосрочного фона, то и здесь есть позитив,
пришедший из США, где уровень добычи
нефти за неделю сократился на 100 тыс. барр./сутки. За последние две недели
добыча в Штатах сократилась на 200 тыс. барр./сутки. Инвесторы в начале года
были обеспокоены сильным ростом американской добычи, а теперь мы видим, что пик
пройдет и идет сокращение производства.
Торговая рекомендация: Buy
1,2853/1,2830 и take profit 1,2900.
USD/JPY:
Ведущие мировые фондовые площадки настроены на продолжения восходящего
тренда, что является позитивным фактором для пары, поскольку она сильно
коррелирует с рынками акций. Сегодня на азиатских торгах в лидерах роста индекс
Shanghai Composite, который прибавляет 1,8% и обновляет максимумы текущей
недели. Я акцентирую ваше внимание на этом индексе из-за того, что в последний
месяц СМИ муссируют тему торговой войны США и Китая, и если всё плохо, то этот
индекс должен демонстрировать сильное падение. На практике мы видим, что
ситуация обратная. Стоит также отметить, что индийский индекс Nifty 50 сегодня
утром обновил исторический максимум. На этом фоне, в самое ближайшее время я
жду обновления исторического максимума по американскому индексу S&P500 и
тестирование отметки 2888.
Торговая рекомендация: Buy 111,00/110,70 и take profit 111,60.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Всё
внимание на инфляцию в США!
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания:
Изменение объема ВВП за 2 квартал (предыдущее значение 1.2% г/г; прогноз 1.3%
г/г).
15.30 мск. США: Индекс
цен потребителей за июль (предыдущее значение 2.9% г/г; прогноз 3.0% г/г).
EUR/USD:
Весь рынок сегодня будет ждать только одного отчета – это релиз по
инфляции в США за июль. Накануне США отчитались оп индексу цен производителей,
который традиционно показывает инфляционные тренды в экономике - показатель
вышел хуже медианы прогнозов, что вполне естественно, учитывая падение цен на
сырье. На этом фоне, сегодня я жду выхода данных по Consumer Price Index хуже
консенсус-прогноза, что может немного разочаровать инвесторов и вызвать падение
курса американского доллара. Масштабных распродаж ожидать не стоит, но снижение
в пределах 50 п. вполне может произойти. Нельзя обойти стороной и восходящий
тренд на товарном рынке, что также несет в себе дополнительные риски для
доллара, поскольку сырье и американская валюта торгуются в разных направлениях.
Мы видим хороший спрос на промышленные металлы и энергоносители – для доллара
это традиционно плохой сигнал!
Торговая рекомендация: Buy
1,1460/1,1430 и take profit 1,1550.
GBP/USD:
Фунт начинает демонстрировать силу. Пока конечно не проходится говорить о
мощном росте котировок, но для восходящего тренда сегодня есть две причины.
Во-первых, на кредитных рынках наблюдается рост доходности 10-летних
государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и
Германии, что позитивно для фунта. Сегодняшний негативный отчет по инфляции в
США может вызвать новый рост спрэда доходности Великобритании/США. Во-вторых,
мы видим рост нефтяных котировок, что позитивно для фунта, ввиду прямой
корреляции GBP/USD и Brent. Отчет по британскому ВВП на мой взгляд, выйдет на уровне медианы
прогнозов и не окажет сильной поддержки фунту, поскольку ранее были
опубликованные предварительные данные за апрель-май.
Торговая рекомендация: Buy
1,2780/1,2750 и take profit 1,2850.
USD/JPY:
Прочитал утром заголовки газет и пришел к выводу, что в первой половине
дня ничего хорошего для пары не ожидается. Азиатские фондовые рынки торгуются в
“красной зоне”, все боятся торговой войны США и Китая и так далее. Но если
посмотреть на факты, то картинка сегодня получается вполне позитивная.
Во-первых, ВВП Японии вырос во втором квартале лучше прогнозов. Для японского
рынка акций это позитивный сигнал, а значит, будет спрос на пару USD/JPY,
поскольку она коррелирует с Nikkei 225. Во-вторых, опубликованный накануне американский
отчет по Producer Price Index сигнализирует о том, что сегодня мы увидим выхода
данных по инфляции за июль хуже медианы прогнозов, что позитивно отразится на
американском фондовом рынке. Для пары это также позитивный сигнал.
Торговая рекомендация: Buy 111,00/110,80 и take profit 111,50.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
Получите наш
прогноз с торговыми сигналами на лето!
|
|
|
23 июля 2018 в 12:03