Блог компании FreshForex - страница №101
 Подписка на RSS
Сообщений: 1982
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Умеренный
рост
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
11.00 мск. Германия:
Индикатор условий деловой среды от IFO за июнь.
EUR/USD:
В течение дня следует ожидать умеренного роста котировок европейской
валюты, в первую очередь за счет позитивной динамики товарного рынка. Мы
наблюдаем повышенный спрос на промышленные металлы и энергоносители, что будет
оказывать негативное влияние на доллар, поскольку сырье котируется в
американской валюте. Статистика из германии по индексу IFO также может порадовать трейдеров позитивными
данными, поскольку этот показатель коррелирует с композитным PMI от Markit, который в свою очередь в июне продемонстрировал
рост.
Торговая рекомендация: Buy 1,1640/1,1615
и take profit 1,1695.
GBP/USD:
Сегодня есть две причины для развития восходящего тренда. Во-первых, на
кредитных рынках наблюдается рост доходности 10-летних государственных
облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и
Германии, что окажет поддержку фунту. Во-вторых, саммит ОПЕК+ прошел позитивно
для инвесторов, поскольку производители нефти не стали сильно увеличивать объем
добычи углеводородов. Нефтяной картель заявил о том, что добыча во втором
полугодии может быть увеличена максимум на 1 млн. барр. в сутки, причем
вероятный сценарий, что этот уровень окажется на 300 тыс. барр. меньше,
поскольку несколько стране ОПЕК не могут по техническим причинам нарастить
производство. Для фунта это также позитивный сигнал, поскольку GBP/USD имеет
сильную корреляцию с Brent.
Торговая рекомендация: Buy 1,3248/1,3225
и take profit 1,3313.
USD/JPY:
Снижение котировок используем для наращивания позиций Buy. Основным драйвером роста будет высокий спрос на
рисковые активы, который сейчас наблюдается на всех континентах. Инвесторы
традиционно используют японскую йену для финансирования операций carry trade и когда в мире наблюдается рост фондовых рынков, нефти, меди, то пара USD/JPY
демонстрирует восходящий тренд. О том, что инвесторы готовы рисковать
свидетельствует и динамика индекса “страха” VIX, который в минувшую пятницу похудел на 7%.
Инвесторы сейчас забыли о торговой войне США и Китая и наращивают длинные
позиции на фондовых площадках.
Торговая рекомендация: Buy 109,40/109,15 и take profit 110,03.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
ОПЕК
на стороне нефтяных быков
Прогноз
на неделю 25-29 июня:
#SP500:
Д. Трамп вновь пугает
весь мир новыми торговыми пошлинами, которые могут нарушить дисбаланс мировой
экономики. Из-за таких сообщений американский фондовый рынок не может
продемонстрировать сильный рост котировок. Последнюю неделю мы наблюдаем
развитие умеренного нисходящего тренда. В середине июля мы получим
корпоративные отчеты за второй квартал, и инвесторы ждут позитивных данных,
поскольку опережающие индексы деловой активности в промышленности и секторе
услуг продемонстрировали сильный рост, что указывает на прирост прибыли
корпораций и будет способствовать росту котировок акций. Но этот фактор начнет
инвесторы будут отыгрывать только через три недели, а сейчас “драйверов роста”
на рынке не наблюдается
Торговая
рекомендация: флэт 2730-2760.
#BRENT:
На грядущую неделю
формируются две причины для роста котировок. Во-первых, ОПЕК+ не планируют
сильно увеличивать добычу нефти, что является позитивным фактором для рынка. В
середине июня России призывала картель увеличить квоты на добычу на уровне 1,5
млн. барр. в сутки, однако ОПЕК решил зафиксирован увеличение на 1 млн. бар. в
сутки на второе полугодии текущего года. Во-вторых, нефтесервисная компания
Baker Hughes на минувшей неделе зафиксировала сокращение буровых платформ в США
на 1 единицу, что свидетельствует о замедлении роста активности
в сланцевом секторе, что также является позитивным фактором для рынка.
Торговая
рекомендация: Buy
75,00/74,00 и take profit 77,00.
#Sberbank:
Торговая неделя
откроется с гэпа вниз, поскольку в пятницу закрылся реестр на получение
дивидендов в размере 12 рублей на одну обыкновенную акцию Сбербанка. Обычно гэп
составляет величину дивидендов и можно ожидать открытия торгов в области
202/203. Поскольку нефтяные котировки демонстрирую сильный рост, а инвесторы
активно покупают облигации федерального займа (ОФЗ), то Сбербанк имеет высокие
шансы быстро закрыть данный дивидендный гэп. На мой взгляд, в пятницу 29 июня
котировки могут вырасти в область 214 и на этом фоне покупка данных акций
позволит получить высокую доходность в течение торговой недели.
Торговая
рекомендация: Buy
203/202 и take profit 214.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Фьючерс на ставку ФРС
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного
пользования за май (предыдущее значение -1.7% м/м; прогноз -0.9% м/м).
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики
за июнь (предыдущее значение -5.914M; прогноз -2.481M).
EUR/USD:
Евро сейчас имеет хорошие шансы на тестирование области 1,1750.
Во-первых, Соединенные Штаты не радуют инвесторов позитивной макроэкономической
статистикой. Опубликованный во вторник индекс потребительской уверенности от
Conference Board по итогам июня опустился на
минимальный уровень за последние четыре месяца. Такая Динамика
сигнализирует о сокращении потребительских расходов, что является негативным
фактором для инфляции и может заставить
ФРС более плавно повышать учетную ставку. Если на прошлой неделе
вероятность повышения ставки ФРС на заседаниях 26 сентября и 19 декабря
оценивалась рынком на уровне 79% и 48%, то сейчас фьючерс в Чикаго показывает
75% и 44%. Таким образом, рынок не ждет повышает ставки в декабре. Для доллара
это плохой сигнал, а для евро хороший! Во-вторых, на кредитных рынках
доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к
своим аналогам из США и Великобритании, что позитивно для евро.
Торговая рекомендация: Buy 1,1657/1,1635
и take profit 1,1750.
GBP/USD:
Покупаем пару по двум причинам. Дифференциал доходности 10-летних
государственных облигаций Великобритании и
США демонстрирует рост, что позитивно для британской валюты. Мы наблюдаем
сильный рост нефтяных котировок, что также позитивно для фунта, ввиду
корреляции GBP/USD и Brent. Инвесторы сейчас сфокусированы на двух факторах. Во-первых,
Американский институт нефти (API) отрапортовал о сокращении запасов черного
золота в хранилищах США на 9,23 млн. барр., что является максимальным уровнем
за последние 20 месяцев! Уменьшение предложения нефти на рынке традиционно
позитивно сказывается на стоимости. Во-вторых, Д. Трамп во вторник заявил о
том, что США будут серьезно наказывать любые компании, которые начнут покупать
иранскую нефть после 4 ноября 2018 года. Иран сейчас экспортирует 2 млн. барр.
нефти в сутки и после 4 ноября этот уровень может сократиться на 50%. Уход с
рынка 1 млн. барр. будет способствовать росту нефтяных котировок.
Торговая рекомендация: Buy 1,3223/1,3200
и take profit 1,3300.
USD/JPY:
В течение дня следует ожидать умеренного роста котировок на фоне спроса
на рисковые активы. Данная валютная пара активно используется спекулянтами в
операциях carry trade и когда мы наблюдаем роста фондовых рынков, нефти,
меди, то “быки” начинают покупать данную валютную пару. Сейчас у нас на рынках
наблюдается именно такая тенденция. Американский
фондовый рынок пока что не может набрать высокую скорость, поскольку
администрация Белого Дома всячески препятствует этому событию (пошлины для
Китая и Европы), однако через две недели будет объявлен старт новому сезону
корпоративной отчетности и инвесторы ждут позитивных данных, что позволит
индексу S&P500 выйти
за пределы уровня 2800 п.
Торговая рекомендация: Buy 109,76/109,50 и take profit 110,25.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Облигации
и нефть помогут евро
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен за июнь
(предыдущее значение 2.2% г/г; прогноз 2.1% г/г).
15.30 мск. США: изменение объема ВВП за квартал (предыдущее значение -2.2%
кв/кв; прогноз 2.2% кв/кв).
EUR/USD:
Единая европейская валюта накануне проигнорировала позитивный фон с рынка
облигаций и нефти. Такие расскореляции периодически возникают на рынке и носят
временный характер, затем корреляция вновь наблюдается. В связи с этим, следует
ожидать роста котировок евро в течение дня. Доходность 10-летних
государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США
и Великобритании, что позитивно для евро. Нельзя обойти стороной стремительный
рост нефти, что будет оказывать давление на доллар, поскольку сырье котируется
в американской валюте. Запасы в американских хранилищах сократились на 9,89
млн. барр., а потребление нефти увеличилось до уровня 17,816 млн. барр/день.
Нефть Brent сегодня может
протестировать область 78$/баррель, что может оказать евро дополнительную
поддержку. Торговая рекомендация: Buy 1,1550/1,1530
и take profit 1,1613.
GBP/USD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать
снижения котировок британской валюты на фоне негативной динамики кредитных
рынков: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается
по отношению к немецким бундесам и американским трежерис. С другой стороны,
поддержку фунту могут оказать нефтяные котировки, которые демонстрирую бурный
рост. Опубликованный накануне отчете министерства энергетики США приободрил
нефтяных “быков”. Запасы в хранилищах сократились на 9,89 млн. барр, а добыча
нефти три недели подряд находится на одном уровне 10,90 млн. барр/день.
Несмотря на сильный рост цен, американские энергетические компании не могут
нарастить добычу, поскольку испытывают проблемы в логистике. Для нефтяного
рынка это позитивный сигнал! В связи с этим, сегодня можно ожидать роста
котировок Brent в область 78$/баррель. Торговая рекомендация: флэт
1,3050-1,3150.
USD/JPY:
В течение дня следует ожидать умеренного роста котировок на фоне спроса
на рисковые активы. Инвесторы возвращаются на фондовые площадки, после
распродаж в первой половине недели. Д. Трамп смягчил свою позицию в отношении
китайских инвесторов и не стал ограничивать их инвестиции в секторе высоких
технологий. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет сегодня 0,25%.
Американский индекс S&P500
сейчас находится в области минимального значения за последний месяц, что может
приободрить инвесторов на наращивание длинных позиций. Текущие уровни являются
привлекательными для среднесрочных инвесторов, которые ждут старта сезона
корпоративной отчетности 12 июля.
Торговая рекомендация: Buy 110,18/109,90 и take profit 110,62.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Две
причины купить евро
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Еврозона: индекс потребительских цен за июнь (предыдущее
значение 1.9% г/г; прогноз 2.0% г/г).
15.30 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление за май (предыдущее
значение -1.8% кв/кв; прогноз 1.9% кв/кв).
EUR/USD:
В течение дня следует ожидать роста котировок евро. В самый разгар
европейской сессии мы получим релиз по инфляции в Еврозоне, который может
порадовать инвесторов позитивными данными и оказать поддержку единой валюте.
Инфляция в странах G-20 сейчас демонстрирует рост на фоне увеличения
стоимости нефти. О самой нефти также необходимо сказать пару слов - она
демонстрирует устойчивый рост на этой неделе и сегодня позитивный тренд может
продолжиться. На юго-западе Ирана в городе Абадане загорелся один из крупнейших
в мире нефтеперерабатывающих заводов.
Торговая рекомендация: Buy 1,1640/1,1620
и take profit 1,1680.
GBP/USD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать
снижения котировок на фоне негативной динамики долгвогом рынка, где
дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и
Соединенных Штатов снижается, что негативно для фунта. С другой стороны, мы
наблюдаем рост товарного рынка, что будет оказывать давление на американский
доллар, поскольку биржевые товары котируются в американской валюте. Сегодня
последний день месяца и квартала, и можно ожидать фиксации прибыли по коротким
позициям, поскольку инвесторы в последние дни активно продавали британскую
валюту. Этот фактор может оказать краткосрочную поддержку фунту.
Торговая рекомендация: Buy 1,3110/1,3080
и take profit 1,3160.
USD/JPY:
Восходящий тренд набирает обороты! Инвесторы возвращаются на американский
фондовый рынок, что позитивно отражается на котировках пары, поскольку она
сильно коррелирует с индексом S&P500. В лидерах роста
в четверг были бумаги высокотехнологичных компаний, что является
позитивным фактором для всего рынка, поскольку данные бумаги считаются
высокорискованными и если инвесторы готовы их покупать, то значит, они ожидают
развития устойчивого восходящего тренда. Стоит также отметить, что в четверг
наблюдался рост на развивающихся рынках (Бразилия, Турция), что также позитивно
для пары. Еще одна причина для роста котировок – это позитивная динамика
долгового рынка, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и
Японии демонстрирует рост.
Торговая рекомендация: Buy 110,48/110,25 и take profit 110,90.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Вверх, вслед за S&P500
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для строительного сектора за июнь
(предыдущее значение 52.5; прогноз 52.6).
EUR/USD:
Сегодня есть причины, как для роста, так и для снижения котировок евро.
Начнем с хорошего: инвесторы продолжают покупать нефть и природный газ, что
является позитивным сигналом для единой европейской валюты, которая имеет
сильную корреляцию с данными активами. Стоит также отметить, что трейдеры
покупают активы на развивающихся рынках, что традиционно негативно для
американского доллара. С другой стороны, производственный индекс ISM в Штатах
по итогам июня обновил трехмесячный максимум, что сигнализирует о росте
американской экономики. Для доллара это позитивный сигнал, что сегодня может
вызвать рост доходности американских облигаций по отношению к своим аналогам из
Германии.
Торговая рекомендация: флэт
1,1590-1,1680.
GBP/USD:
На сегодня формируется умеренно позитивный фон. Во-первых, отчет из
Великобритании по деловой активности в строительной сфере может порадовать
трейдеров позитивными данными на фоне увеличения объема выданных ипотечных
кредитов – в мае показатель достиг отметки 64530, что является максимальным
уровнем за последние три месяца. Во-вторых, нефть стабильно торгуется выше
уровня 77$/баррель по сорту Brent, что позволяет рассчитывать на рост котировок
в область закрытия гэпа понедельника (79,13). Для фунта это позитивный сигнал,
поскольку между Brent и GBP/USD
наблюдается сильная корреляция. Инвесторы вновь ожидают сильного сокращения
запасов нефти в американских хранилищах, что толкает котировки черного золота
вверх. Свежий отчет от Министерства энергетики США мы получим в четверг 5 июля.
Торговая рекомендация: Buy 1,3130/1,3100
и take profit 1,3170.
USD/JPY:
В течение дня следует ожидать роста котировок по двум причинам.
Во-первых, на долгом рынке наблюдается рост спрэда доходности 10-летних
государственных облигаций США и Японии, что традиционно позитивно сказывается
на котировках пары USD/JPY. Во-вторых, на американском рынке акций инвесторы
активно наращивают длинные позиции, что также указывает на развитие восходящего
тренда в паре, ввиду сильной корреляции S&P500 и USD/JPY. Опубликованный в
понедельник релиз от ISM по промышленности сигнализирует об ускорении
экономического роста, что позволяет рассчитывать на рост квартальных прибылей
корпораций. Для рынка акций это позитивный сигнал. Сегодня я ожидаю роста по
индексу S&P500 в область 2741.
Торговая рекомендация: Buy
110,80/110,50 и take profit 111,22.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Нефть
штурмует новые высоты!
Прогноз
на неделю 2-6 июля:
#SP500:
Американский фондовый
рынок находится сейчас на привлекательных уровнях для среднесрочных инвесторов.
Уже на будущей неделе стартует сезон корпоративной отчетности, что позитивно
скажется на капитализации большинства американских компаний. Второй квартал будет
явно лучше первого - об этом свидетельствуют отчет по сфере слугу от ISM, продажам жилья и расходам на
личное потребление. Прибыль компаний вырастет также за счет налоговой реформы.
Таким образом, сейчас формируется позитивный фон для ведущего фондового индекса
планеты и самое время открывать длинные позиции.
Торговая
рекомендация: Buy
2715/2700 и take profit 2750.
#BRENT:
Последние две торговых
недели нефть демонстрирует бурный рост и в новую пятидневку, я ожидаю
продолжения позитивной динамики. Инвесторы настроены на тестирование
психологического уровня 80$/баррель. Для такого исхода есть две причины.
Во-первых, в США падают запасы нефти в хранилищах, что является позитивным
фактором для рынка. Количество буровых платформ снижается, что указывает на
сокращение добычи нефти в США. Во-вторых, в Канаде, в Форт МакМюррей,
взорвался трансформатор, который остановил работу нескольких энергетических
компаний. Возобновление производства нефти начнется через месяц и сейчас с
нефтяного рынка “уйдет” 350 тыс. барр./сутки. Восстановление добычи ожидается
только через две недели. Чем меньше добыча, тем выше цены - это классическое
правило нефтяного рынка
Торговая
рекомендация: Buy
77,70/76,00 и take profit 80,00.
#Sberbank:
На прошлой неделе я
рекомендовал покупать акции Сбербанка в расчете на закрытие дивидендного гэпа и
эта торговая идея полностью была отработана. Стоит отметить, что Сбер сохраняет
высокий потенциал роста в первую неделю июля. Во-первых, снижается градус
геополитической напряженности между Россией и США, поскольку 16 июля в
Финляндии состоится встреча В. Путина и Д. Трампа. Для всех российских акций
это позитивный сигнал! Во-вторых, растут нефтяные котировки, что также
позитивно для российских акций и облигаций, поскольку в экономику поступает
больше денег.
Торговая
рекомендация: Buy
215/213 и take profit 221.
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Две причины для роста
фунта
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для сферы услуг за июнь (предыдущее
значение 54.0; прогноз 53.9).
США: банковский выходной.
EUR/USD:
В США сегодня банковский выходной, вследствие чего мы будем наблюдать
спокойную торговлю во второй половине дня. В первой половине дня я ожидаю роста
котировок единой европейской валюты на фоне позитивной динамики товарного
рынка. Как известно, американский доллар и товары (золото, нефть, газ, медь)
торгуются в разных направлениях. Сейчас инвесторы активно покупают товары, что
будет негативно сказываться на стоимости доллара. Именно этот фактор сегодня
будет основным “драйвером” роста котировок единой европейской валюты в
отсутствии важной макроэкономической статистики.
Торговая рекомендация: Buy 1,1660/1,1640
и take profit 1,1700.
GBP/USD:
Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на этой неделе Великобритания
радует инвесторов позитивными данными по индексам PMI, что оказывает поддержку британской валюте. Сегодня
в 11.30 мск. мы получим релиз по сфере услуг, который также может преподнести
приятный сюрприз. Во-вторых, восходящий тренд на рынке нефти будет оказывать
дополнительную поддержку британской валюте, ввиду сильной корреляции Brent и GBP/USD. Накануне американский институт нефти отрапортовал
о сокращении запасов черного золота в хранилищах на 4,51 млн. барр., что
является позитивным фактором для рынка нефти. В ближайшие два дня я ожидаю
закрытия гэпа понедельника по нефти Brent- роста котировок в область 79,13.
Торговая рекомендация: Buy 1,3191/1,3165
и take profit 1,3245.
USD/JPY:
В Соединенных Штатах сегодня выходной, в связи с этим, многие инвесторы
на рынках акций будут воздерживаться от активной торговли, до возвращения на
рынки американских участников. Поскольку данная валютная пара сильно
коррелирует с фондовыми рынками, то сегодня можно ожидать спокойно торговли в
течение дня. В целом, у этой пары сохраняется восходящий тренд, и я ожидаю
роста котировок в область 21 мая (111,39) в течение нескольких торговых дней. Уже
завтра вечером мы получим отчет по деловой активности в секторе услуг США за
июнь, который может вызвать новую волну роста котировок в данной паре.
Торговая рекомендация: Buy 110,80/110,50 и take profit 111,22.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Золото и нефть помогают
евро
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
15.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за июнь (предыдущее
значение 178К; прогноз 190K).
17.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за июнь
(предыдущее значение 58.6; прогноз 58.3).
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства
энергетики за июнь (предыдущее значение -9891К; прогноз -5200К).
EUR/USD:
В первой половине дня следует ожидать роста котировок единой европейской
валюты по двум причинам. Во-первых, инвесторы скупают нефть и золото, что
позитивно для евро, ввиду прямой корреляции данных инструментов. Во-вторых,
восходящий тренд наблюдается на развивающихся рынках, что вызовет отток
капитала из американского доллара. На этом фоне можно ожидать роста котировок в
область 1,1720/1,1740. Затем я ожидаю, снижения котировок евро и возврат к
уровню открытия европейских торгов, поскольку во второй половине дня мы получим
порцию важной макроэкономической статистики из США, которая может порадовать
инвесторов позитивными данными, на фоне роста экономики в летний период.
Торговая рекомендация: Buy 1,1675/1,1650
и take profit 1,1720.
GBP/USD:
Британский фунт пользуется устойчивым спросом на фоне позитивной статистики
по деловой активности в сфере услуг Великобритании. По итогам июня показатель
Services PMI вырос до максимума с мая 2017 года. Инвесторы не ожидали таких
сильных данных и теперь активно обсуждают возможное повышение ставки ЦБ Англии
на заседании 2 августа. Для фунта это позитивный сигнал! Дополнительную
поддержку фунту оказывают нефтяные котировки, поскольку инвесторы наращивают “лонги”
по черному золоту, в ожидании сокращения запасов углеводородов в американских
хранилищах.
Торговая рекомендация: Buy 1,3215/1,3185
и take profit 1,3265.
USD/JPY:
В первой половине дня можно ожидать умеренного снижения котировок на фоне
негативной динамики азиатских фондовых рынков, где в лидерах падения находятся
индексы Японии и Южной Кореи. Это
снижение следует использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Сегодня
мы можем получить позитивную статистику из
США по занятости от ADP и
деловой активности в сфере услуг от ISM, что окажет поддержку американскому рынку акций и позитивно отразится на
паре, ввиду сильной корреляции USD/JPY и S&P500. Отчет по промышленному индексу ISM за июнь сигнализирует о сильном росте экономики
США, что позволяет сегодня рассчитывать на выход позитивных данных.
Торговая рекомендация: Buy 110,50/110,25 и take profit 111,00.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
Lyiza
Активист
Сообщений: 316
|
Почему бай доллар-иена? Я наоборот продала с текущих котировок, думаю хорошо упадем в ближайшее время
|
|
|
25 июня 2018 в 14:06